Basé sur le roman éponyme de Tchinguiz Aïtmatov. L'action prend place durant la Seconde Guerre mondiale dans un village du Kirghizstan. Seit, un artiste reconnu, se rappelle de son enfance et de son premier amour non réciproque pour Djamilia, la femme de son grand frère Daniyar blessé au front, dont les chansons rappellent la beauté. Une histoire d'amour poétique explorant les secrets de la création et les coutumes locales kirghizes.