Le 5 octobre 1773 naissent au même moment Toyochiyo, fils du ministre de la justice, et Kakusuke, fils de paysans. Le premier est érudit, et le deuxième une force de la nature et irrésistiblement attiré par les femmes. Lorsque le dixième shogun Ieharu Tokugawa décède, Toyochiyo est choisi pour lui succéder, mais suite à une indisposition, les conseillers utilisent Kakusuke comme doublure.