Franco, un pêcheur italien, est témoin du crash d'un avion de l'armée de l'air américaine en Méditerranée, au large de l'Égypte, transportant une arme nucléaire. Il est alors poursuivi par un espion louche, nommé Ciccio, qui travaille pour une organisation d'espionnage dirigée par le sinistre Dr Si (Yes) afin de trouver la bombe atomique avant tout le monde pour faire chanter le monde, ce qui conduit Franco et Ciccio à former une alliance improbable pour obtenir la bombe pour eux-mêmes.