El adinerado matrimonio Graves sufrió una terrible desgracia con el secuestro y asesinato de su hijo. Aunque contaron con la solidaridad de la ciudad de Graves End al completo, el principal sospechoso del crimen, Luke Devilyn, quedó inexplicablemente libre. Desde entonces la ciudad se ha convertido en refugio de criminales en libertad condicional, que de pronto, desaparecen. El agente del FBI Paul Rickman sospecha una conspiración para hacer justicia fuera del sistema legal. Inquietante thriller, sabe jugar con la figura de la ciudad hostil al investigador que llega de fuera, lo que da pie a varios giros inesperados.