Dos emigrantes, Pachín y Fuco, que han triunfado en La Habana, vuelven a España. Pachín, enfermo del corazón, muere a la vista de tierra y Fuco lleva sus restos a la aldea. Pachín era el benefactor de la aldea y le han preparado un homenaje. Andrés, administrador de Pachín y eterno novio de su hermana Julia, persigue a la hija de éste, Nela, quien está enamorada de Fuco. Junto con Fuco y sin que éste lo supiera, han viajado su ayudante, Antonciño y Anita, una bailarina. En el pueblo creen que Fuco se entiende con la bailarina y esto complica todo hasta que estalla una pelea entre Andrés y Fuco que se resolverá con la muerte del administrador por un disparo de Julia. Todos sospechan de Fuco que es detenido. Durante el interrogatorio se presenta Nela, pero el juez rechaza su testimonio. Nela acude a orar a Covadonga y Julia confiesa su acción. Nela y Fuco se reencuentran.