Animados por los giros estelares de James Caan y Sammy Davis Jr., seguimos la historia de un héroe no tan reputado: Jud McGraw y una criada nativa estadounidense menos inocente, conocida como Little Moon. Ambos han venido a la ciudad desierta de Black Nullar para saldar viejas cuentas. Fuera de las cenizas humeantes de la ciudad, el amor encuentra su camino en este delicioso y romántico western.