La pequeña Seung-jae se queda despierta toda la noche y le escribe cartas a So-hee, pretendiendo ser su padre en Marte. Dejando atrás el corazón inocente de Seung-jae, So-hee se va a una gran ciudad. Ambos adultos, Seung-jae es un cartero que escribe cartas a la abuela de So-hee, las cartas que nunca llegaron de So-hee. El corazón de So-hee se endurece después de las dificultades de la vida y ella regresa a su ciudad natal y el corazón de Seung-jae se hincha de nuevo al verla de nuevo ...