Es la narración lírica de un ser misterioso que llega a la Tierra con la forma de una mujer joven. Tomada por inmigrantes iraníes, un hermano y una hermana que viven en el suroeste de Estados Unidos, Imitation comprende la extraña especie que la rodea y, a medida que aprende más sobre su nuevo cuerpo y sus compañeros, llega a apreciar la belleza y la tristeza de su nuevo mundo. Al mismo tiempo, Julianna, el doble mundial terrenal mundialmente imitado de Imitation, conoce a la osadía y al trabajo como animadora en la ciudad de Nueva York, donde su deshilachada vida y sus relaciones ahora amenazan sus preparativos para la audición de los sueños que finalmente podría ella en un camino más feliz. Al enterarse de la existencia de Julianna, Imitation se dirige a Nueva York, donde solo sacrificándose el uno al otro pueden los gemelos cósmicos completar su retrato de una mujer y encontrar la realización.