En 1962, un fotógrafo que trabaja para un periódico de crónica roja de Valparaíso, Chile, se obsesiona con crear una fotonovela que revolucionará el ambiente artístico. Ayudado por sus vecinos, humillado por sus productores, pero determinado a hacer realidad su ambicioso proyecto, el fotógrafo traicionará -una tras otra- sus inusuales teorías, sus vecinos, colegas, su amor y finalmente a sí mismo.