El Filigranas y Aceituno van a torear un novillo en un pueblecito manchego. Las horas previas a la corrida transcurren lentas; los dos pensando en su miedo y en las ilusiones de triunfo. También en Fina, la moza más linda del lugar, engañada por Juanito, el hijo del médico que es el prometido oficial de la hija del Alcalde.