Es el segundo corto animado de una serie de cuatro películas. Es Carnaval en la tierra del rey Baltasar y el villano Bonifacio pretende destronar a León para convertirse en el falso rey. Sin embargo, apostamos a que Mélie Pain d'Épice y su cómplice podrán burlar al delincuente y salvar a toda la población. Esta película de animación de títeres, dirigida por Pierre Luc Granjon, escenifica una sublime fábula medieval en la más pura tradición.