Después de matar a su hermano, el príncipe Yamato es expulsado del reino de su padre hasta que pueda controlar sus peligrosos poderes. En su viaje, se encuentra y se une a la sacerdotisa mágica Oto, y juntos van a luchar contra un dios maligno que ha estado asolando la Tierra en forma de una enorme hidra. ¿Volverá Yamato a casa para reclamar el lugar que le corresponde en el trono?