Sophie se ha criado en el zoo de sus padres y siempre ha tenido dos grandes amores: el ballet y los animales. Dotada de un talento innato, Sophie siempre ha soñado con estudiar en el American Ballet, pero el alto coste de la matrícula obliga a sus padres a hacer un sacrificio y vender a su querida Sheba, una elefanta de 5 toneladas, a un circo ambulante. Tras abandonar sus sueños de bailarina, Sophie se enrola en el circo para cuidar de cerca a Sheba hasta que dispongan de dinero para recuperarla. Dejándose llevar por la magia del circo, Sophie se enamora del misterioso trapecista Blake al tiempo que va descubriendo más sobre su nueva familia y comienza a comprender que querer de verdad a alguien a veces puede significar tomar decisiones difíciles.