Lee Su-cheol es un detective poco respetado dentro del departamento de policía, sin embargo una gran investigación se empieza a llevar a cabo y es necesario un hombre dispuesto a infiltrarse en los círculos de la mafia. Usando el nombre de Nam Ki-nam, Su-cheol intenta unirse a la organización del jefe Baek Seong-gi. Cuando finalmente lo consigue, tiene que empezar desde abajo, sin embargo su experiencia policial le ayudan a ascender hasta convertirse en la mano derecha del jefe. Pero ahora que ha conseguido tanto poder ¿estará dispuesto a cumplir con su misión?