Ένας νεαρός τσιγγάνος, ο Κώστας, μένει μαζί με μια οικογένεια, που δεν αποτελείται από τσιγγάνους. Η μικρή Αννούλα και η μητέρα της τον δέχονται με αγάπη και τον φροντίζουν, ο πατέρας όμως της Αννούλας του φέρεται σκληρά. Μεγαλώνοντας, υπομένει κάθε είδους ταλαιπωρία από τον περίγυρό του, μόνο και μόνο για χάρη της αγάπης του για την Αννούλα...