Ο Ντόναλντ έχει στήσει μια σιδηροδρομική γραμμή μινιατούρα στην αυλή του σπιτιού του και διασκεδάζει. Ωστόσο, βρίσκοντας το δέντρο του Τσιπ και Ντέιλ πολύ μεγάλο, το κόβει για να το αντικαταστήσει με ένα μικροσκοπικό δέντρο, κυνηγώντας τους σκίουρους που βρίσκουν καταφύγιο στον μικροσκοπικό κόσμο του Ντόναλντ, όπου του προκαλούν προβλήματα.