Ο Μίκυ και ο Πλούτο ταξιδεύουν με τρένο, όμως ο ελεγκτής δεν αφήνει το Πλούτο να επιβιβαστεί. Ο Μίκυ προσπαθεί να τον βάλει κρυφά στο βαγόνι, όμως πρέπει να σκεφτεί έξυπνα και να μεταμφιέστει, για να μην τον πετάξουν έξω.