Σάλτζμπουργκ, Αυστρία. Μία 70χρονη κυρία λέει στην εγγονή της μια παραμυθένια ιστορία, για έναν ταλαντούχο συνθέτη που βλέπει τον κόσμο του να ταράζεται με τον ερχομό μιας ανέμελης Αμερικανίδας...