Ο Townsend Harris έχει σταλεί από τον Πρόεδρο Pierce στην Ιαπωνία για να χρησιμεύσει ως ο πρώτος Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στην εν λόγω χώρα. Δεν αργεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τεράστια εχθρότητα , όπως φαίνεται κοινή προς όλους τους ξένους. Βρίσκει όμως και την αγάπη στο πρόσωπο μιας νεαρής γκέισας.