Ο Μιχάλης Σαλαμούρας και ο δάσκαλος του Απόστολος, είναι δύο καλλιτέχνες της όπερας που ψοφάνε της πείνας. Οι ανάγκες της ζωής είναι μεγάλες και το εισόδημα τους πενιχρό. Φτώχεια, μιζέρια, ανεργία, ζωή χωρίς έρωτα και σε όλα αυτά αντιμετωπίζουν και έξωση από τα σπίτια τους. Ιδιαίτερα ο Μιχάλης, που έχει την μάνα του, αντιμετωπίζει τον εκβιασμό του σπιτονοικοκύρη του, Λάζαρου, που θέλει να τον παντρέψει με την χαζή κόρη του, την Ανθή. Και ενώ έχουν χάσει και οι δυο όλες τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή, η τύχη τους χαμογελάει όταν έρχεται ο Βαγγέλας ο μάγκας, ο δάσκαλος του ρεμπέτικου και τους προτείνει να...