Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.