Η υπόθεση επικεντρώνεται σε ένα παράξενο μουσικό κουτί από το οποίο βγαίνει μία μακάβρια κούκλα-κλόουν. Αφότου ωστόσο, ξεθάβεται και ανοίγεται το κουτί αυτό, όσοι το βρήκαν διαπιστώνουν ότι η αποκρουστική φιγούρα που περιέχει έρχεται στη ζωή και δίνει το έναυσμα για ένα κύκλο φρίκης και θανάτου.