Στα τέλη του 19ου αιώνα, σ’ ένα ορεινό χωριό, ένας χήρος άρχοντας, ο Νικήτας Ψυχόπαιδας, συναντά στη βρύση μια όμορφη χωριατοπούλα, τη Βαγγελιώ, και εντυπωσιάζεται από την ομορφιά της. Ο πατέρας του, ο Μπένος, τον πιέζει εδώ και καιρό να ξαναπαντρευτεί, κι έτσι στέλνει τον μπιστικό του, τον Μπουζώτη, να τη ζητήσει από τον πατέρα της που είναι ένας φτωχός μάστορας. Η Βαγγελιώ, παρ’ όλο που συμπαθεί έναν ερωτευμένο μαζί της νεαρό βοσκό, τον Δήμο, δέχεται να γίνει γυναίκα του Νικήτα. Μετά το γάμο, ο Νικήτας μαθαίνει από τον ηγούμενο Πολύκαρπο ότι η Βαγγελιώ είναι κόρη του από τη Λενιώ, τη γυναίκα που είχε αγαπήσει στο παρελθόν, αλλά ο πατέρας του δεν του είχε επιτρέψει να την παντρευτεί. Έτσι, αποφασίζει να μην κοιμηθεί μαζί της. Μετά το θάνατο της μητέρας του Νικήτα, ο Μπένος διώχνει τη Βαγγελιώ από το σπίτι του, αναγκάζοντάς την να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα της, όπου η Βαγγελιώ μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένο παιδί.