Το 1941 οι Γερμανοί παραδίδουν την Ανατολική Μακεδονία στους Βουλγάρους. Ο ταγματάρχης Άντον Πάικο αναλαμβάνει διοικητής της ίδιας περιοχής που το 1918 υποχωρώντας έκαψε. Τότε, η Φιλιώ βρέθηκε κακοποιημένη και νεκρή δίπλα στον βιαστή της,τον νεκρό κομιτατζή Ζλατάν. Το βρέφος που απέκτησαν-ο Γρηγόρης- θα το μεγαλώσει ο πατέρας της Φιλιώς. Την ίδια στιγμή ο δίδυμος αδελφός του βρέφους μεγαλώνει στη Βουλγαρία, απαχθείς από τους κομιτατζήδες. Ο Γρηγόρης θα συλληφθεί και στη θέση του θα παρουσιαστεί ο δίδυμος αδελφός του. Η αρραβωνιστικιά του Γρηγόρη, μια νεαρή δασκάλα δεν τον εμπιστεύεται τον δίδυμο αδελφό του. Τελικά η Γερμανία ηττάται και οι Βούλγαροι φεύγουν. Ο Βούλγαρος δίδυμος θα σκοτωθεί από το χέρι του αδελφού του.