Σε ένα ορφανοτροφείο, τα παιδιά είναι λυπημένα επειδή έλαβαν ελαττωματικά παιχνίδια ως δώρα. Ένας παππούς βλέπει τα παιδιά καθώς περνάει με το έλκηθρο του και του "έρχεται" μια ιδέα για το πώς θα τους χαρίσει χαρούμενα Χριστούγεννα.