Ένα μικρό αγόρι, το σκάει από το σπίτι του και περνά ένα καλοκαιρινό, φωτεινό βράδυ παρέα με μια ομάδα ανθρώπων που περιφέρονται στον γοητευτικό κόσμο της νύχτας. Ανακαλύπτει μια διαφορετική πόλη, γεμάτη μαγεία, τελείως διαφορετική από αυτήν που βλέπει καθημερινά.