1634. Ο ιησουίτης ιεραπόστολος πάτερ Λαφορζέ καταφτάνει στον Νέο Κόσμο, ελπίζοντας να προσηλυτίσει τους ινδιάνους Χιουρόν στον καθολικισμό. Η αντίδραση των Χιουρόν είναι ζεστή, αποκαλώντας και τους ιερείς ως «μαύρου μανδύες». Ο Λαφορζέ δεν κάνει πολλά για να γίνει συμπαθής κι ένας από τους ινδιάνους, ο σαμάνος, τον αποκαλεί δαίμονα που θα φέρει καταστροφή. Από αυτό το σημείο ξεκινάει η περιπέτεια του ιερέα μέσα στις πλέον αντίξοες συνθήκες.