Σε μια παραλία πραγματοποιείται το γύρισμα μιας διαφήμισης αρώματος. Κάποια στιγμή ένας περίεργος άντρας κρατώντας μια διαφανή ομπρέλα εισβάλει στο πλάνο και για να μην διακόψει το γύρισμα κατευθύνεται ήρεμα προς τη θάλασσα όπου αφήνεται να τον "καταπιεί" αφήνοντας πίσω του μόνη την ομπρέλα να επιπλέει. Αναστατωμένοι από αυτή την εξαφάνιση, ο συνθέτης και ο ηχολήπτης της ταινίας προσπαθούν να διαλευκάνουν το μυστήριο. Χάνονται όμως στα σύνορα που χωρίζουν την πραγματικότητα από την αναπαράσταση. Πρόκειται για μια σπουδή πάνω στην "παρανοϊκή" δύναμη της εικόνας καθώς το σινεμά, μπορεί να θεωρείται τέχνη του πραγματικού, αλλά είναι εξίσου μια τέχνη του ψεύτικου και της παραίσθησης...