Ο 13χρονος αφρο-αμερικανός Μόρις βρίσκεται στην πλέον ευαίσθητη περίοδο της ζωής του και πάντα δίπλα στον πατέρα του, τον Κέρτις. Οι δυο τους μόλις μετακόμισαν στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, μια πόλη με πλούσια ιστορία, αλλά μικρή «ποικιλία». Εκεί, ο μικρός θα ερωτευτεί μια ντόπια, την Κατρίν, και η θυελλώδη σχέση μαζί της θα τον οδηγήσει σε ένα ταξίδι που θα καταλήξει σε αυτογνωσία και μια νέα δυναμική στη σχέση του με τον Κέρτις.