Στην Ιαπωνία, οι αλεπούδες ξωτικά θεωρούνται ότι είναι δαιμονικά πλάσματα. Εάν κάποιος αγαπήσει ένα τέτοιο ξωτικό, θα πρέπει να πεθάνει. Στην ουγγρική ταινία, η Λίζα είναι η αποκλειστική νοσοκόμα της χήρας του ιάπωνα πρεσβευτή στην Βουδαπέστη για 12 χρόνια. Ο μόνος της φίλος είναι ο Τόμι Τάνι, το φάντασμα ενός ιάπωνα τραγουδιστή, το οποίο μόνο η Λίζα μπορεί να δει.