Στη Σοβιετική Ουκρανία της δεκαετίας του 1930, ο Αμερικανός μηχανικός Μάικλ Σάμροκ φτάνει στο Χάρκοβο με τον δεκάχρονο γιο του Πίτερ, για να βοηθήσει κι αυτός με τη σειρά του στην οικοδόμηση του σοσιαλιστικού ονείρου. Ερωτεύεται μια ντίβα του τοπικού θεάτρου, της οποίας όμως λάτρης είναι κι ένας ντόπιος κομισάριος. Όταν ο Μάικλ Σέμροκ δολοφονείται, ο γιος του βρίσκεται μόνος και κυνηγημένος, σώζεται από έναν τυφλό λαϊκό βάρδο, Κομπζάρ όπως ονομάζονται αυτοί οι τραγουδιστές στα Ουκρανικά κι ένα απίστευτο ταξίδι μέσα σε αντιξοότητες και κακουχίες ξεκινά.