Έχοντας εντολή από τον πατέρα του να πουλήσει το μικρό γαϊδουράκι του, τον Μικρούλη, ένα Εβραίο αγόρι στο αρχαίο Ισραήλ πηγαίνει το γάιδαρο στην αγορά της Ιερουσαλήμ. Μη βρίσκοντας αγοραστές εκεί, το αγόρι είναι έτοιμο να τα παρατήσει, όταν συναντά έναν ευγενικό άντρα που ονομάζεται Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ αγοράζει τον Μικρούλη και τον χρησιμοποιεί για να πάει στη Βηθλεέμ την έγκυο γυναίκα του, την Μαρία.