Ακολουθώντας την παράδοση της Φαντασίας, η σπονδυλωτή αυτή ταινία αποτελείται από δέκα μικρές μουσικές ιστορίες κινούμενων σχεδίων με κορυφαία τη δραματοποίηση της μουσικής σύνθεσης του Προκόφιεφ "Ο Πέτρος και ο Λύκος".