Ο Darby O'Gill ψάχνει απεγνωσμένα το παροιμιώδες χρυσάφι που βρίσκεται την άκρη του ουράνιου τόξου. Υπάρχει ένα μόνο εμπόδιο: ένα μικροσκοπικό ξωτικό ονόματι King Brian. Για να αποκτήσει το χρυσάφι, ο Darby πρέπει να ξεπεράσει σε πονηριά τον μικροσκοπικό αυτό κατεργάρη.