Ενας νεαρός σπουδαστής κιθάρας θα εγκαταλείψει τη μουσική σχολή για να περιπλανηθεί στους τόπους που φτιάχνεται η αυθεντική μουσική για να καταλάβει, με τη βοήθεια ενός παλιού μπλουζίστα, ότι τα μπλουζ πρώτα απ' όλα είναι τρόπος ζωής.