Ο Άγιος Βασίλης, ο Μίκυ και οι φίλοι του, πρωταγωνιστούν σε μια πρωτότυπη ταινία για τη σημασία του να ανοίξεις την καρδιά σου στο αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο πεισματάρης γέρος Ντόναλντ προσπαθεί μάταια να αντισταθεί στις χαρές των γιορτών, ενώ ο Μίκυ και ο Πλούτο διασκεδάζουν από καρδιάς.