Ένας σκηνοθέτης προσπαθεί να μετατρέψει σε ταινία τις εξωραϊσμένες παιδικές του αναμνήσεις, συνδυάζοντας λυρισμό και σουρεαλισμό. Υπαρξιακά προβλήματα προκύπτουν, όταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων συναντά τον έφηβο εαυτό του.