Kurz nach der Jahrhundertwende kommt es zu Machtkämpfen in China: Lord Lu, der in der neuen Regierung eine hohe Stelle bekleidet, hängt mit ganzem Herzen am alten Regime und möchte alles tun, es wieder an die Macht zu bringen. Sein treuer Helfer bei diesem Vorhaben ist Na Lan, ein Meister des Kung Fu.Doch Na Lan spielt ein doppeltes Spiel...