Frankreich, im Spätsommer 1963: Die langen Ferien neigen sich dem Ende zu. Ein letztes Mal mit dem Urlaubsflirt über den Strand laufen, ein letzter Abschiedsgruß von der sorgenfreien Zeit, bevor es mit dem Zug wieder Richtung Paris geht. Anne, 13 Jahre, und ihre Schwester Frédérique, 15 Jahre, gehen auf ein streng geführtes Mädchengymnasium. Trotz der harten Sanktionierungen begeben sich die beiden auf den abenteuerlichen Weg des Erwachsenwerdens. Dass der Weg der ersten Verliebtheit, des ersten Aufbäumens gegen Schule und Eltern aber auch tiefe Abgründe auftun kann, bekommt vor allem die kleine Anne in voller Härte zu spüren ...