Paris in den 30er Jahren: Der angehende amerikanische Schriftsteller Joey gerät bei Recherchen für einen Essay über Marcel Proust zufällig auf eine Trauerfeier, bei welcher er dem Fotografen und Intellektuellen Carl begegnet. Fortan erleben die beiden zusammen ausschweifende Sex-Abenteuer in anrüchigen Etablissements mit noch anrüchigeren Frauen bis die junge, aber ausgekochte Colette auftaucht. Angeblich die Enkelin der Toten, bringt sie das freizügige Leben der beiden Männer aus dem Gleichgewicht...