Ein Serienkiller mit bizarren Mordideen übertölpelt die Polizei von San Francisco ein ums andere mal. Schließlich reaktiviert man den pensionierten Meisterdetektiv Charlie Chan, der sich zusammen mit seinem Enkel Lee des Falles annimmt. Schon bald erhärtet sich der Verdacht, dass die so genannte Drachenkönigin hinter den Morden steckt.