Jahre nachdem Xu-Xian auf Geheiß seiner Eltern seine weiße Lieblingsschlange auf einem Feld ausgesetzt hat, verwandelt sich diese während eines Sturms in das wunderschöne Mädchen Bai-Niang. Der mittlerweile herangewachsene Xu-Xian trifft Bai-Niang, sie verlieben sich. Ihre Liebe missfällt dem Mönch Fa-Hai, der Bai-Niang und ihre Dienerin für Geister hält und dafür sorgt, dass Xu-Xian verbannt wird. Die beiden Panda-Bären Xu-Xians begeben sich auf die Suche nach ihm, und auch Bai-Niang ist bereit, für ihre Liebe zu kämpfen.