Während der letzten Tage der Ming Dynastie war die Küste Chinas in der Gewalt plündernder japanischer Piraten. Der Film erzählt die Geschichte einiger tapferer Bürger, die sich gegen den Strom der Zeit stemmten und ihre Heimat verteidigen. Die standfesten Bewohner von Lee weigern sich den Piraten ein Lösegeld zu zahlen und rotten sich unter der Leitung des berühmten Shaolin Kämpfers Hsiao Feng zum Kampf gegen die japanischen Angreifer zusammen.