Eine Aufführung von Mozarts „Don Giovanni“ erinnert den beliebten Dichter Hoffmann schmerzhaft an ein Liebesabenteuer mit der Primadonna Stella. Als er in Lutters Weinstube seinen Kummer im Alkohol ertränken will, entlocken ihm die anderen Gäste phantastische Erzählungen über seine verschiedenen unglücklichen Liebschaften. Studioaufzeichnung von Walter Felsensteins Inszenierung der Oper von Jacques Offenbach an der Komischen Oper Berlin.