Der Clan der Fünf ist eine geheime Vereinigung, deren Ziel es ist, die Regierung zu stürzen. Chu Tien Kong, der Meister des Clans, beruft ein Treffen ein, bei dem die Mitglieder als Erkennungszeichen eine goldene Medaille vorweisen müssen. Als der Kung-Fu-Meister Cheng Li eine solche Medaille vor seinem Tempel findet, ahnt er, daß der Clan der Fünf ihn töten will. Mit seinem Schüler Shao Fu versucht er die gefürchteten Kampfmaschinen auszuschalten. In erbitterten Kämpfen wird ein Clan-Mitglied nach dem anderen erledigt. Doch als der Chef der Mord-Vereinigung selbst auf den Plan tritt, müssen Chao Fu und Cheng Li eine grausame Schlappe einstecken. Kong ermordet auf bestialische Weise Shao Fus Freundin. Die Kämpfe erreichen ihren Höhepunkt.