Martin und Hazel Quarrier sind fundamentalistische Kleinstadtmissionare, die in den Dschungel Südamerikas geschickt werden, um die Indianer zu bekehren. Ihre abgelegene Mission wurde zuvor von den Katholiken geleitet, bevor die Eingeborenen sie alle ermordeten. Sie werden von dem pompösen Leslie Huben beauftragt, der die Missionsarbeit in der Gegend leitet, aber mehr daran interessiert zu sein scheint, mit seinen katholischen "Rivalen" zu konkurrieren als mit den Indianern selbst. Hazel hat Angst vor den Indianern, während Martin fasziniert ist. Bald schließt sich der amerikanische Pilot Lewis Moon dem Indianerstamm an, fühlt sich aber auch von Leslies junger Frau Andy angezogen. Kann bei diesem Zusammenspiel der Charaktere und Kulturen und der vorrückenden Walzen der Zivilisation eine Katastrophe abgewendet werden?