Ein Abenteuerpärchen manipuliert Catching-Matches. Aber ihre Pläne werden von Privatdetektiv Slim Callaghan durchkreuzt. Danach muss er zusammen mit seiner Sekretärin Carola gestohlene Diamanten wiederfinden. Dafür bricht Callaghan in eine prächtige Villa im Mittelmeer ein, in der ein Travestieabend organisiert wird...