Fliegerfilm der japanischen Luftwaffe. Gezeigt werden Piloten in der Ausbildung und im Kriegseinsatz an der chinesischen Front. Mit Unterstützung der japanischen Heeresleitung, die das Projekt in Auftrag gegeben hatte, gelangen spektakuläre Aufnahmen, für die erstmals echte Maschinen eingesetzt wurden. Dramatische Luftkämpfe zeugen vom Heldenmut der Piloten, die sich in ihren Jägern todesmutig in den Kampf stürzen, um die eigenen Bomberstaffeln zu schützen. Nicht verschwiegen werden dabei die vielen Opfer, die die japanische Luftwaffe im zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg zu beklagen hatte.