Chinas letzter Mandschu-Kaiser setzt Mitte des 17. Jahrhunderts seinen Günstling Shan als Gouverneur in der Provinz Kanton ein, um dort den letzten Widerstand seiner erbitterten Feinde zu brechen. SkrupeIIos und unbarmherzig ertränkt Shan den Widerstand der Rebellen in einem Meer von BIut. Mau jedoch, einer der Überlebenden des Massakers, schart die besten Kämpfer um sich um das Land von den barbarischen Unterdrückern zu befreien.