Japan 1948. Die Zwillinge Seizo und Yukihiko leben in einem idyllischen Dorf, in dem ihre Mutter Mizue Tashima unterrichtet. Das hält sie jedoch nicht davon ab, dem tyrannischen Mathematiklehrer und den misstrauischen Dorfbewohnern etliche Streiche zu spielen. Mizue hat viel Verständnis für ihre abenteuerlustigen Söhne, die am liebsten durch die Landschaft am Fluss streifen. Sie ist stolz auf deren zeichnerisches Talent und wählt ihre Bilder für einen Schulwettbewerb aus - auch wenn der Rektor ihr deswegen Vorwürfe macht. Als die zwei ihre ältere Schwester Ikuko hänseln, klärt Mizue sie auf ganz natürliche Weise über den weiblichen Körper auf. Doch daran haben die Zwillinge noch kaum Interesse. Verschüchtert reagieren sie auf zaghafte Flirts der Mitschülerinnen und freuen sich im heißen Sommer auf das Herumtollen im Fluss. ...